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Overview什么是红利投资策略?
2024年开年以来A股的震荡加剧，红利指数走出亮眼行情。不少投资人都瞄准高股息、高分红的红利基金，这类股票也成为了市场上为数不多的“避风港”。
据Wind数据统计，自2021年2月沪深300高点以来，截止到今年春节前最后一个交易日（2024年2月8日），上证红利指数已经连续3年持续跑赢沪深300，累计收益超越沪深300指数接近60%。据交易所数据显示，截至2024年1月30日, 2023年以来全市场红利主题ETF规模增长超过300亿元，增长幅度高达141.69%。
红利风格持续的超额收益让红利与高股息策略逐渐被机构和个人投资者所认知。那究竟何为红利投资策略？对于个人投资者来说，该如何理解并应用这一策略？在包含本期在内的“富达知红利”的专栏中，我们将通过四期内容向投资者们深入浅出得聊聊“红利投资”。
那么第一个问题来了，什么是红利投资策略？
红利投资策略，又称为股息投资策略或高股息策略，是一种注重上市公司分红能力的投资策略。其核心思想是选择那些持续稳定地支付较高股息的优质上市公司股票，通过获取稳定的股息收入和潜在的资本增值来实现长期收益。
由于红利策略投资的企业往往是具有相对充沛稳定的现金流、盈利能力较强，具有较好的防御属性，波动性较小，往往在较为震荡的市场环境中能够获得较好的表现。
红利投资策略具有哪些特点？我们可以通过三个方面来说明：
1．稳健性
红利投资策略注重公司的基本面和盈利能力，选择那些具有稳定现金流和良好财务状况的上市公司。这些公司通常具备较强的市场竞争力和良好的治理结构，能够在经济波动中保持稳定的盈利能力。
2．长期收益
与追求短期股价波动的策略不同，红利投资策略更注重长期收益。通过持有优质上市公司的股票并享受持续的股息收入，投资者可以在长期内实现稳健的资产增值。
3．防御属性
在市场下跌时，高股息股票往往表现出相对较好的抗跌性。这是因为股息收入可以为投资者提供一定的现金流支持，降低投资组合的整体风险。
红利投资的核心优势是什么呢？
一个策略能够跑赢大市，获得投资者认可背后肯定有其核心优势。简单来说，红利投资策略的核心优势在于，不论外部市场环境如何，公司股价可能会有变化，但是其持续稳定的股息也就是分红为投资者提供了保障。这种“现金奶牛”在震荡市场，或是下行市场中显得尤为可贵。
从横向比较来看，当债券收益率、理财收益率不断走低的背景下，部分偏稳健的投资者也会将目光投向高分红股票或是红利基金，以期获得稳定的高股息。
红利投资策略在经历多年的发展之后，已经相对丰富，除了只考虑股息的高股息策略之外，也衍生出红利质量、红利增长多种策略，满足不同投资者的需求。
