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富达历史
2022年12月9日 富达正式获批开展中国公募基金业务
2020年5月,富达正式向证监会提交公募基金牌照申请。2021年8月,证监会核准设立富达基金管理(中国)有限公司,目前员工超过100名。
2021 获批在中国设立公募基金公司
我们的目标是在中国建立一家包括资产管理、个人投顾、养老金管理在内的综合金融服务公司,与投资者共建美好财务未来。
2021年8月,富达国际收到中国监管机构的初步批复,核准在中国设立全资公募基金公司。标志着富达距离获得最终批准,正式在这一重要市场开启公募基金业务,迈进一步。
这一关键里程碑凸显了富达国际在中国开展业务的承诺。我们先后于2004年和2007年在上海和大连设立办事处,为中国业务的开展奠定了坚实基础,也为富达在中国这一重要市场中取得成功争取了有利地位。
2021 进入另类资产领域
富达国际致力于提供创新投资解决方案和服务,为此,富达国际于2021年推出全新私募信贷业务。同年3月,我们也开始通过与数字私募资产平台Moonfare的独家战略经销合作,为部分欧洲机构客户和零售客户提供优质的数字私募股权基金产品。
2020 发布首份TCFD报告
富达国际鼓励并支持投资标的企业根据气候相关财务披露工作组(TCFD)的建议开展信息披露,同样,在2020年富达国际自身也发布了首份TCFD报告。报告中包括全球气候相关信息,有助于利益相关者更好地了解富达作为一家机构实体和一家投资管理公司是否符合TCFD报告的相关要求。
2019 推出可持续投资基金系列
我们的可持续投资基金系列基于三大核心方针:综合研究、主动参与及互相合作。
富达国际的可持续投资基金系列建立在我们可持续投资的核心方法之上,通过强大的投资框架,重点关注可持续发展相关问题。可持续投资基金系列旨在选择可持续发展特征明显和/或持续改善的投资标的,以实现良好的长期业绩表现为目标。
2019 引入富达国际的可持续投资评级系统
2019年,富达国际推出了自有的可持续性投资评级,在评估企业环境、社会和公司治理(ESG)议题方面迈出了一大步。
富达国际利用自身的投资研究能力和企业沟通成果,对企业的ESG表现及其发展轨迹进行前瞻性评估。可持续性投资评级围绕各行各业的可持续发展核心问题,明确与我们的投资决策挂钩。
2017 成立富达国际推出第一个系列的Smart Beta ETFs
我们深信,凭借富达久经验证的研究实力及专业知识,我们能够为客户提供更多投资选择。
富达国际于2017年通过发行两档固定收益smart beta ETFs,正式进军ETF市场。结合富达国际主动投资的专业与系统量化的被动投资策略,产品的设计将满足对于低成本收益解决方案日益增长的需求。富达国际ETF系列于接下来几年通过可持续股票与固定收益ETF产品的发行而持续增长。
2016 利用技术来提高洞察力、改善客户支持服务
为了持续用智能数据洞察力来应对数据噪音,富达国际启动了基于行为心理学的专有软件开发。这一软件能够自动生成提示,向富达基金经理发送电子邮件,帮助他们克服自己的偏见,并智能验证其决策在横向比较中是否具有独特优势。这种“行为优势”可以帮助基金经理更好地了解市场动态,应对市场波动。
在2000年首次在都柏林设立机构后,富达国际于2016年迁至新的办公室。新址位于都柏林中心,为公司不断增长的客户和投资服务运营团队提供了有吸引力、充满活力的工作环境,并使富达国际能够利用爱尔兰日益壮大的金融科技人才资源来支持业务的未来发展。
2016年夏天,富达国际还在哥本哈根开设了办事处,以更好地支持丹麦机构投资者和渠道合作伙伴。
2015 新一代的服务
Abby Johnson,自2014年4月起担任富达国际董事长。
富达为所有投资者提供服务,包括个人投资者、投资顾问、金融机构、大型雇主退休金计划及政府机构,涵盖亚太地区、欧洲、中东和拉丁美洲各地市场。
富达国际的服务旨在为客户缔造更美好的未来,无论是打造我们自己独具特色、世界领先的投资方案,或是提供给其他资产管理公司的方案,还是为客户提供各种规模及样式的服务,以适合客户的方式进行投资,进而实现财务目标。
作为一家由私人所有、独立经营的公司,富达国际以客户的需求为首要目标,而非股东或母公司的利益。富达国际对正直、创新及优质服务的承诺,加上我们独立运营、战略长远的能力,正是我们在行业中独树一帜的原因。
2014 立足投资研究前沿
2014年,富达国际投资1500万美元,打造了单一平台研究管理系统,以便我们的400位投资专家随时随地可以即时使用投研资源。
富达国际采用业界领先的单一平台研究界面,让每位基金经理和分析师均可实时获取跨行业、跨板块、跨地区和跨资产类别的专有知识,不论他们身处办公室还是在出差途中。
2013 符合投资需求变化的解决方案
富达国际与客户合作,确定适合客户需求的解决方案。2013年,我们创设了定制化的多元资产组合设计服务,以期在低利率和分销监管分散的环境下,满足机构客户和分销渠道合作伙伴日益复杂的需求。
富达国际与客户及其投资顾问合作设计投资方案,协助客户在当下与未来实现目标。
2008 协助客户应对危机
全球金融危机期间,市场一度遭受重创,但富达国际的客户数量逆势持续增长,客户信赖我们能够实现其资产长期价值。2008年9月,金融危机高峰期间,富达国际延长了营业时间,确保所有客户均可在需要时联系我们。在这数周之内,仅在英国市场,富达平均每天就接听并处理了2700个来电。
自2009年起,富达国际开始起草《投资指引》,相关信息可以帮助投资者在长期和市场剧烈波动时确定方向。富达国际也开始考虑有关用户访问储蓄和投资相关信息的新用户需求,并于2011年成为首家在英国推出iPhone应用程序的投资管理公司,随后我们在其他市场也迅速跟进,推出应用程序。
2008年,富达国际还推出了Bricks and Mortar机构房地产基金,在股票、固定收益和现金产品之外,进一步扩充富达的专业服务能力。
2005 中国和印度成为富达的全球科技支柱中心
富达国际在上海国金中心的办公室
2005年前后,富达国际进一步扩展全球业务,在上海、新加坡、北京、悉尼、布鲁塞尔和孟买设立办公室。
富达国际的印度业务从酒店客房的一个两人间办公室,发展到今天拥有超过2400名员工的庞大团队。现在,印度和中国已成为富达的科技中心,助力富达实现其使命,即通过交付创新的客户解决方案缔造美好未来。
2000 开发面向21世纪的数字投资平台
富达国际参与共同创办的EMX Co让基金交易变得更简便。富达国际开始通过旗下的“基金超市”富达基金平台FundsNetwork为客户提供来自其他基金管理公司和富达国际本公司的各类产品。
作为金融科技和基础设施建设的业界翘楚,富达国际是EMX Co的联合创始人之一,目前该公司为欧洲结算系统(Euroclear)所有。EMX Co运用富达国际开发的技术建立了英国基金交易指令传输系统。
随着后台基础设施就绪,富达国际关注新的数字平台交易机会对客户的直接影响,并于千禧年之际通过富达基金平台FundsNetwork推出富达在英国的首个网上基金超市。投资顾问和个人投资者可以在FundsNetwork上搜索并购买由不同基金公司管理的各类基金。
2002年,FundsNetwork登陆中国香港和中国台湾。2008年,富达收购了德国当地三大基金平台供应商之一,并设立基金平台FFB。FFB也于2013年起服务奥地利市场。
1998 为个人投资者提供服务
富达国际在东京通勤列车上投放的广告。简化客户获取基金信息和投资观点的方式一直是富达国际的首要任务之一。
1998年,富达国际推出个人投资业务,直接为日本个人投资者提供服务。现在,富达国际在中国香港、德国、日本和英国均设有直接销售业务。
自1996年起,富达国际成为英国首家设立网站的投资管理公司,并率先于1999年通过互联网销售基金。富达国际致力通过数字化手段帮助客户获取基金信息和支持,让客户以便捷的方式进行投资。
1995 扩展成为多元资产管理公司
在成为一家大型的知名股票基金公司后,富达国际于1995年成立固定收益团队,并开始致力于转型为多元资产管理公司,目前固定收益团队管理的资产占富达国际资产管理总规模的三分之一。
1994 成为退休基金计划管理公司
富达于1995年推出线上工具PlanViewer,帮助缴费确定型退休金计划参与者监控其养老金退休储蓄。
富达国际自20世纪80年代起管理养老基金,并于1994年起管理缴费确定型退休金(Defined Contributions)计划,该计划的资金来自由雇主和员工存入个人养老金账户的款项。现在,超过800家来自德国、中国香港和英国的公司及跨国公司均选择富达国际为其管理此类计划的养老基金资产。
1990 投资服务范围扩展至欧洲和亚洲投资者
富达国际的卢森堡办公室负责处理富达基金全球的行政和客户服务事务。摄于法兰克福证券交易所外:标志着富达国际自1992年起进入德国市场。
1990年,富达国际发行了一系列于卢森堡注册的基金,可使用多种货币进行投资,是第一批可供欧洲大陆和亚洲投资者投资的富达基金产品。
1990年至2000年期间,富达国际在全球新开设了13个办公室:除卢森堡外,其他办公室分别位于荷兰、德国、法国、瑞士、瑞典、西班牙、奥地利、意大利、爱尔兰、阿拉伯联合酋长国和韩国。
全球发展对富达国际的业务协调方式提出了新的要求。1992年,富达国际着手开发名为GFAS的多国投资者纪录保存系统。实践证明,这一系统取得了巨大成功,其后被授权给其他投资管理公司使用。
如今,富达国际成长为跨国主动型股票基金市场中的主要参与者,在全球30多个国家和地区开展基金业务。
1988 成立富达基金会,回馈社会
我们位于英国肯特郡希尔登伯勒(Hildenborough)的办公室,这里也是富达基金会所在地。
自1988年以来,富达国际基金会坚持将公司部分利润用于回馈社会,造福我们在全球开展业务所在的社区。基金会致力于支持在以下领域做出重要贡献的非营利组织:改善弱势青年的发展机会;健康创新;以及艺术和文化等。基金会以投资的方式考虑捐赠,在我们认为能够增加持久、可衡量价值的领域,为值得信赖的慈善机构提供资助。基金会一般通过对科技或实体基础设施进行投资以提供支持。
1986 服务退休基金和个人投资者
1986年,人类历史上第一部移动电话在英国接通,富达国际于同年设立了免费的电话服务热线。
20世纪80年代,我们首次代表公共部门和私人公司的员工退休基金进行投资。
80年代中后期,我们首次面向个人投资者提供产品和服务,例如1987年于英国推出享受税收优惠的个人投资计划。
1986年,富达国际在中国台湾设立第一个办公室。
1981 扩展亚洲业务
中国香港,摄于1980年代。
1981年,富达国际设立香港办公室,专注于中国和东南亚市场的投资和研究。中国香港如今已成为富达国际的第二大投资中心。
1976 机构投资者资产管理
随着业务拓展、与渠道的合作加深,我们从20世纪70年代开始为机构投资者管理资金。1976年,我们迎来首位机构客户——一家主权财富基金,目前该客户与富达仍在合作。
1973 进驻伦敦
伦敦金融城,摄于1973年。
为开展研究分析,我们在伦敦设立首家办公室,此后业务迅速发展。不久,富达成为首家在英国为客户管理认可单位信托的国际投资集团,并向日本客户提供由英国金融中心进行研究的全球股票。
如今,伦敦已成为富达国际最大的研究和投资中心,而英国也是我们规模最大的市场。
1969 富达国际的起源
Edward C. Johnson 三世在东京,摄于1972年。自1969年以来,我们一直以百慕大群岛首府汉密尔顿市(Hamilton)作为全球总部。
富达国际(Fidelity International)的前身为富达投资(Fidelity Investments)的国际投资业务部门,创立于1969年。富达投资由Edward C Johnson二世于1946年在美国波士顿创立,其子Edward C 'Ned' Johnson三世后来继任董事长,在任超过45年。
1969年,我们在百慕大群岛设立全球总部,并开设东京办公室。不久,我们成为首家向当地零售投资者销售全球股票基金的资产管理公司。富达自1969年起深耕日本业务至今,为提升在亚洲市场的专业实力奠定了基础。
管理委员会,摄于1980年。
1980年,随着业务规模扩大,富达国际从总部位于美国的富达投资中独立出来,以便能更灵活地应对不同国家和地区客户的需求。时至今日,我们仍然是由公司管理层和Johnson家族共同所有的私人企业。
在符合客户利益的前提下,富达国际和富达投资会开展商业合作。今天,富达国际的机构客户也可以使用富达投资和Geode的一系列投资策略。为了发展缴费确定型退休金(Defined Contributions)的服务能力,我们与大约150家共同的跨国企业客户开展了商业合作。
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