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上海,2023 年12月29日:富达国际在中国市场的外商独资企业,富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“富达基金”),今日发布第三只公募基金——富达90天持有期债券型证券投资基金——相关法律文件。根据发售公告,该基金拟于2024年1月8日起向投资者公开发售。这是继富达于今年成功发行首只股票及固收公募基金后再次上新,继续丰富公司在中国市场的产品线,致力于为投资者带来多元化的投资解决方案和良好的投资体验。
“富达90天持有期债券型证券投资基金”专注债市,主要投资于短久期、高评级债券。该策略不投资股票,致力于帮助客户实现稳健投资,力争带来良好的投资体验。产品同时兼顾较好的流动性,适合用于闲钱管理。该基金的投资将以富达本土团队为核心,同时得到全球研究成果的助力,全面把握全球宏观环境,在此背景下对中国经济发展趋势和债市走向形成更具前瞻性的判断,多维度增厚收益。此外,投资流程将执行富达全球统一的风控标准,严格防范潜在投资风险。该基金是富达“轻松投”系列推出的首只产品,这一系列将背靠富达全球投研成果和跨周期的投研经验,以稳健为核心亮点,帮助客户实现“轻松”投资。
该产品由富达基金拟任基金经理成皓负责管理。成皓于2016年加入富达,此前曾任职国际知名信用评级机构,他经历多轮债券牛熊周期转换,投资框架成熟稳定,投资风格追求稳健。成皓也是富达首只固定收益公募基金“富达裕达纯债债券型证券投资基金”的基金经理。
富达国际中国区董事总经理、富达基金管理(中国)有限公司总经理黄小薏表示:“非常高兴我们在中国的产品矩阵再次添新,随着基金品类的不断丰富,我们能够进一步将富达的投资能力和经验,转变成为中国投资者打造的产品选择,为他们提供满足多元投资目标和需求的投资解决方案。我们将继续致力于‘在中国、为中国’的长期发展愿景,凭借全球视野以及在中国市场的深厚经验,继续拓展富达在中国的产品布局,为中国投资者捕捉有价值的投资机遇。”
富达基金管理(中国)有限公司拟任基金经理成皓表示:“我们认为,在海外通胀压力缓和,国内需求不足的大背景下,利率整体仍将处于下行通道,而短期受制于供给放量、资金面波动加大等因素债市有所调整,短久期信用债收益率上行至阶段性高点,配置时点相对较好。富达90天持有期债券型证券投资基金的投资策略将兼顾稳定性和流动性,以短久期票息策略为主,并对信用发行人和行业保持充分分散度。同时,我们还会依据市场判断,通过确定性高、有安全边际的交易机会来增强收益。富达在全球拥有强大的固收团队,而且深耕亚洲和中国债券市场超过20年,我们希望此次推出的债券基金能够发挥其理财压舱石的作用,为广大中国投资者提供良好的持有体验,以及稳健的投资收益。”
该产品对每份基金份额设置90天的最短持有期,基金份额持有人在最短持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务。托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,代销渠道包括浦发银行、蚂蚁财富等多家机构,全部名单请参见公司官网。
富达国际自2004年进入中国市场以来,在上海、大连和北京分别设立了三个办事处,目前员工总数超过1,900人。2017年1月,富达国际成为首家在中国证券投资基金业协会备案设立的外资私募证券投资基金管理人。2022年12月,富达基金管理(中国)有限公司获得中国证券监督管理委员会(CSRC)核发的经营证券期货业务许可证,并已于2023年发行了一只股票基金和一只固定收益基金。
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关于富达国际
富达国际为全球超过280万客户提供投资解决方案和服务以及退休专业规划。作为一家拥有超过50年历史的私人公司,我们始终以目标为导向,心系下一代并采取长期的投资策略。富达国际的业务遍布全球超过25个地区,总资产达7,143亿美元,服务的客户包括中央银行、主权财富基金、大型企业、金融机构、保险公司、财富管理公司及个人投资者。
我们的职场与个人财务健康业务部门为个人投资者、顾问以及雇主提供世界级的投资选择、第三方解决方案、管理服务和养老金指引,连同投资解决方案及服务业务部门,富达国际旗下管理客户总资产达5,141亿美元。通过将我们的资产管理专长与我们为职场及个人投资提供的解决方案将结合,我们致力于构筑更美好的财务未来。欲了解更多信息请访问fidelityinternational.com (资料截至2023年9月30日)
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