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Overview认识富达ESG评级系统2.0
2022年07月22日
作为全球领先的可持续投资专家，富达一直在可持续投资领域不断精进，将环境（environment）、社会责任 (social responsibility) 和公司治理 (governance) 贯穿于整体投研流程之中。而作为ESG投资的重要一环，ESG评级系统是实践ESG投资的基础。
自主建立的ESG2.0评级系统
富达自主建立的可持续投资评级体系2.0版本，主要是在2019年ESG评级框架成功运作的基础上，进一步加强可持续性分析与基本面研究的融合。
富达的可持续发展评级旨在对标的公司有关影响可持续发展的实质性问题提供前瞻性评估。独有的可持续发展评级由E、S和G三个指标综合形成，希望能够解决每个行业中的实质性问题，并对公司的ESG实践提供一个全面的、前瞻性的观点。
ESG 2.0评级关键原则
原则一：考虑“双重实质性”（Double Materiality） ，衡量企业的长期影响
“双重实质性”意味着企业不仅要承担管理他们所依赖的社会和环境因素带来的财务风险，同时也要为其业务对人类和地球产生的实际影响负责。富达身为基本面研究驱动的投资机构，此次我们将“双重实质性”原则纳入到2.0的系统中，对企业的评估更为全面。
我们衡量企业管理其影响的绝对能力，而非在其行业中的相对表现，以便于标的公司间的跨行业、跨市场比较，避免出现较差行业中表现相对较优的公司得到高分的情况。
此外，我们将考察时间延长至10年，这意味着几乎所有的外部重要影响可以被考虑在内，进而衡量企业的长期影响。
原则二：定量定性研究相结合，提供前瞻性视角
一些机构通常采用纯量化模型，通过抓取数据放入模型中计算，从而得出公司的ESG评分。但是，这种评分结果能在多大程度上反映出公司的真实情况，值得商榷。
在富达自主建立的评级系统中，富达投资团队的行业分析师，基于对行业和公司的深入了解，除了参考公司的公开披露外，还会与企业进行直接沟通，富达分析师每年约参加16000多场公司会议，进一步了解标的公司在ESG议题上有何种考虑，目前有哪些进展，以及未来规划等。由此，我们得出的ESG分析也更加全面且具有前瞻性。
这种定量定性相结合的评估方式还有一个优势在于，它不会过分受制于公司公开披露数据的范围，这点对中国或其它亚洲公司都尤为重要。
原则三：基本面研究驱动，更精细的行业指标划分
基于富达行业分析师深入的基本面研究，在ESG 2.0的评级系统中，我们将原先的99个子行业重新细分为127个。由于每个行业所涉及的实质性问题不同，我们梳理了每个行业的关键指标，对应建立了127张实质性问题地图（Materiality Map），使得分析师更有效地识别可能会影响公司运营的实质性问题。
富达的ESG2.0评级提升了对行业划分的精细程度，市场上大部分评级机构对子行业的划分基本少于100个。
原则四：多维度的ESG信息，方便应用于日常的投资决策
富达分析师通过对每个公司的E、S、G三个指标单独评分，最终给出一个ESG整体评级。所有评分都综合考虑定量和定性的分析。 富达投研团队可以通过内部Insight系统，查看分析师对标的公司的ESG评分及详细分析，将可持续性发展与投资决策融合，以投资共建更美好的未来。
我们有理由相信，随着富达ESG2.0评级系统的正式推出，富达将在ESG投资领域继续保持行业领先地位。