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Overview富达关于两会政府工作报告的评论
2024年03月06日
富达基金管理（中国）有限公司股票基金经理周文群表示：
“政府工作报告将2024年GDP目标定在5%左右，居民消费价格涨幅目标3%左右，符合市场预期。 在经历了疫后恢复之后，要持续维持经济增长中枢在5%左右，并不简单，此目标代表了政府稳经济的决心。财政支持力度比2023年有所提升：拟安排地方政府专项债3.9万亿元，比去年提升了1,000亿元。赤字率拟按3%安排。一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元。特别国债方面更是拟从今年开始连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。财政预算的提高有效保障了资金的来源。
报告提到了加快发展新质生产力，充分发挥创新主导作用。在全球经济仍面临一系列挑战的背景下，科技进步和创新对于未来经济增长尤为重要，科创成果能够成为推动产业转型的关键因素，从而激发进一步的生产力释放。我们预计在数字经济、AI算力、AI应用等方面会有一系列的产业支持政策，再结合海外最近在AI方面的快速发展，相信国内的AI+产业发展会提速。作为一项有望对商业格局造成深刻改变的技术，AI或会为各行各业带来长期影响。对AI以及其它新兴技术的认知和理解，将帮助投资者更好地识别未来经济中可能会取得成功的公司，对于把握相关投资机遇至关重要。
上周的国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，我们预计在机械设备、家电以及汽车方面会有一系列鼓励更新的政策陆续出台。我们预计政策会围绕着‘扩大国内需求，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引’，着力在生产设备、服务设备的更新和技术改造。相信家电和汽车方面的刺激政策也会提升居民消费价格的预期。
基于以上的分析，我们比较关注受科技驱动明显的AI、消费电子、汽车智能化等相关板块，这些也是符合经济转型方向的成长板块；同时还会关注竞争力明显的出海出口企业，例如在工程机械、家电等领域，这些企业在规模、成本以及人才方面都有较为明显的竞争优势，正在从本土企业逐步发展成为全球企业。此外，我们今年相对看好稳健的高股息板块，因为在较为波动的市场环境中，高股息品类的确定性相对更强，主要看好的行业包括能源、公用事业、交通运输、银行等，而且随着政策导向支持不断，预计会有更多A股上市公司提高分红意愿。”
– 完 –
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